بیانیه ثبت سهام در دست انتشار

موضوع مادۀ ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

……………………………………………………………………………………

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

………………………………………………………………

استان: اصفهان

 شهر: اصفهان

شماره ثبت شرکت: ۱۷۱۶۰

………………………………………………………………

آدرس دفتر مرکزی: خیابان هزار جریب، خیابان ششم ملاصدرا، پلاک ۱/۱۲ طبقه اول

شماره تلفن: ۳۶۶۸۶۸۸۶ کد پیش‌شماره: ۰۳۱ و کد پستی: ۸۱۶۸۶۳۴۱۵۷

شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۱۳

ثبت شده در ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

تذکر: ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سهام عادی با نام

این بیانیه، به­منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی عام، بر اساس مجموعۀ فرم­ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده­، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده‌است. سرمایه­گذاران به­منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به بخش مربوط به اطلاع‌رسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسمی ناشر www.tukaref.ir مراجعه نمایند. آگهی­های شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا از طریق روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

سهام شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی عام، در تاریخ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ در در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و با طبقه‌بندی در صنعت “سایر محصولات کانی غیر فلزی“، با نماد “کتوکا” مورد معامله قرار می­گیرد.

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می­باشد.

1. جبران مخارج بابت سرمایه گذاری انجام شده:

• جبران مخارج بابت خرید ۲% سهام شرکت نسوز آذر

2. تامین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح توسعه

• احداث واحد ۱۰ هزار تنی جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌یاد شده، بالغ بر ۱۴۴،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح زیر می‌باشد:

	شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)
منابع	منابع داخلی (از محل وصول مطالبات جاری و آزاد سازی سپرده ها)	۴۰،۰۰۰
	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۷۸،۰۰۰
	تسهیلات	۲۶،۰۰۰
	جمع منابع	۱۴۴٫۰۰۰
مصارف	جبران مخارج بابت سرمایه گذاری انجام شده	۱۳،۶۲۰
	احداث واحد ۱۰ هزار تنی جرم های نسوز	۱۳۰،۳۸۰
	جمع مصارف	۱۴۴،۰۰۰

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ ۷۲،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ۱۵۰،۰۰۰میلیون ریال ( بالغ بر ۷۸،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۸ درصد به اضافه پاره سهام)، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد.

 

تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

• جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده:

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) در عرضه سهام به صورت عمده سهام شرکت فرآروده های نسوز آذر که طی اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به شماره ۹۸۸۴/۱۸۱ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ منتشر گردید، تعداد شش میلیون سهم شرکت فرآورده های نسوز آذر (معادل ۲درصد سهام منتشر شده آن شرکت) را به قیمت هر سهم ۲،۲۷۰ ریال از شرکت تکادو خریداری نمود و تا تاریخ تهیه این گزارش از طریق منابع داخلی شرکت مبالغ آن پرداخت و تسویه گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال
	نام شرکت سرمایه پذیر	سرمایه شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام خریداری شده	درصد سرمایه گذاری	مبلغ خرید هر سهم	بهای تمام شده سرمایه گذاری
	فرآورده های نسوز آذر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۶٫۰۰۰٫۰۰۰	۲%	۲٫۲۷۰	۱۳،۶۲۰

با توجه به بررسی های انجام شده و گزارشات تهیه شده در راستای افزایش قدرت رقابتی، حفظ سهم بازار موجود و تامین منافع سهامداران شرکت صنایع نسوز توکا با مشارکت گروه سرمایه گذاری توکا فولاد اقدام به خرید دو درصد سهام نسوز آذر نموده است.

مزایا:

• این شرکت بزرگترین وتنها تولید کننده محصولات نسوز دولومیتی در کشور است که از محصولات مشابه از جمله منیزیتی،آلومینایی و قیمت تمام شده کمتری دارد.
• برخی از فولاد سازان بزرگ کشور از جمله ذوب آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان وابستگی کامل به محصولات این شرکت دارند.
• این شرکت با توجه به سابقه فعالیت و برخورداری از مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز بسیار مجهز دارای دانش فنی بالایی در این صنعت است.
• این شرکت از پتانسیل قابل توجهی برای افزایش سودآوری از طریق مدیریت صحیح و فعال کردن دارایی های راکد خود برخوردار است.
• این شرکت از دارایی های بسیار زیاد و با ارزشی برخوردار است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• مالکیت شرکت فرآورده های نسوز قشم است که بیست درصد سهام شرکت صنایع نسوز توکا را داراست.
• مالکیت سهام عمده شرکت تکافو
• مالکیت سهام عمده شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان
• گروه توکا فولاد با خرید تنها ۱۸ درصد (شامل ۲% شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، ۸% شرکت توکا تولید اسپادان و ۸% شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) از سهام این شرکت میتواند مدیریت آن را بر عهده و فروش آن را در تلفیق گروه وارد نماید.
• گروه توکا با به دست آوردن مالکیت این شرکت چالش دائمی سهامداری نسوز قشم در شرکت نسوز توکا را که همواره تهدیدی برای مدیریت سهام آن شرکت است حل کرده است.
• گروه توکا فولاد با خرید این شرکت نسبت به تکمیل سبد تولید نسوز توکا و افزایش رقابت پذیری آن در صنعت نسوز کشور اقدام مینماید وبه این ترتیب سهم بازار قابل توجهی ازاین صنعت را به دست آورده است.

 

• احداث واحد ۱۰ هزار تنی جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

تولید فرآورده های نسوز به دلیل کاربرد گسترده، و وابستگی شدید صنایع مختلف به آن ها، مخصوصا در صنایع زیر بنایی مثل صنایع فولاد، سیمان، آلومینیم، مس و شیشه اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل تولید مواد دیرگداز همواره به عنوان کالایی استراتژیک مطرح بوده است و تکنولوژی پیشرفته تولید فرآورده های دیرگداز در دنیا منحصر به چند کشور صنعتی است.

با رشد و توسعه صنایع متالورژی در ایران، که تقریبا مصرف کننده ۷۰ درصد مواد دیرگداز کشور است، تولید فرآورده های نسوز مورد توجه قرار گرفت، که این شرکت به منظور افزایش ظرفیت تولیدات مواد نسوز خود، تصمیم به ایجاد کارخانه تولید مواد نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان گرفته است.

• مکان اجرای طرح:

با توجه به تصمیم تمرکز تولید فولاد در منطقه هرمزگان به دلیل کمبود آب در کشور و همچنین موضوع هزینه های حمل و نقل مواد اولیه و محصول فرصت بسیار خوبی را به شرکت نسوز توکا می دهد که با تولید انواع جرم ها و کاهش هزینه ها از جمله هزینه حمل، بهای تمام شده محصول خود را کاهش و قدرت رقابتی خود را افزایش دهد.

از جمله مزایای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– تنوع محصولات جدید با استاندارد روز

– افزایش سهم بازار

– کاهش بهای تمام شده

– بهره مندی از معافیت های مالیاتی و عوارض گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان

و جود فولاد سازهای بزرگ در منطقه و استان های مجاور

بر این اساس زمین مورد نیاز طرح درمنطقه ویژه هرمزگان، به مقدار ده هزار مترمربع خریداری گردیده، پیمانکار آن انتخاب و از اوایل خرداد ماه سال جاری خاکبرداری، خاکریزی و تسطیح آن آغاز شده است. همچنین حصارکشی و فونداسیون سوله های تولیدی متناسب با آن طبق نقشه های تأیید شده توسط مسئولین منطقه آزاد هرمزگان انجام خواهد شد.

• مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه واحد ۱۰ هزار تن جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان:

شرح	شرح	آخرین برآورد سال ۱۳۹۵		مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده
		مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد	مبلغ (میلیون ریال)	درصد
زمین	به مساحت ۱۰ هزار متر مربع	۷،۵۰۰	۵٫۷	۷،۵۰۰	۵٫۷	—	—
محوطه سازی	تسطیح و خاکبرداری	۸،۰۰۰	۶٫۱	۶،۰۴۸	۴٫۶	۱،۹۵۲	۱٫۵
عملیات ساختمانی خط تولید، جنبی و پشتیبانی	شامل سالن تولید، انبار مواد اولیه نسوز و ساختمان ادارای	۳۹،۹۰۰	۳۰٫۶	—	—	۳۹،۹۰۰	۳۰٫۶
تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی		۳۳،۲۵۰	۲۵٫۵	—	—	۳۳،۲۵۰	۲۵٫۵
تاسیسات و تجهیزات جانبی		۷،۰۰۰	۵٫۴	—	—	۷،۰۰۰	۵٫۴
سرمایه در گردش		۱۷،۵۴۴	۱۳٫۴	—	—	۱۷،۵۴۴	۱۳٫۴
هزینه های مالی دوران ساخت		۵،۸۵۰	۴٫۶	—	—	۵،۸۵۰	۴٫۶
متفرقه و پیش بینی نشده		۱۱،۳۳۶	۸٫۷	—	—	۱۱،۳۳۶	۸٫۷
جمع کل		۱۳۰،۳۸۰	۱۰۰	۱۳،۵۴۸	۱۰٫۳	۱۱۶،۸۳۲	۸۹٫۷

زمین و تأسیسات مورد نیاز:

• زمین: ۱۰ هزار متر مربع در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان
• سالن تولید، انبار مواد اولیه : ۳۰۰۰ متر سوله
• ساختمان اداری : ۲۰۰ در سه طبقه
• آب: ۱۲۵۰ متر مکعب در سال
• برق: ۲۰۰ کیلوات بر ساعت
• گاز:۱۰۰ متر مکعب

 

• سرمایه در گردش مورد نیاز

جزییات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره برداری از طرح به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ
مواد اولیه و بسته بندی	۱۴٫۴۵۱
حقوق و دستمزد	۱٫۱۱۱
سوخت و انرژی	۱۴۷
تعمیر و نگهداری	۱۸۲
مواد غیر مستقیم مصرفی	۶۴۸
سایر	۱٫۰۰۵
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۱۷،۵۴۴

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرح	کل مبلغ پیش بینی شده	ضریب (دوره گردش به ماه)	مبلغ- میلیون ریال
الف) جرم منیزیتی:
۱	مواد اولیه	۴۷٫۷۵۰	۸٫۳۶	۵٫۷۱۱
۲	دستمزد	۵٫۲۵۰	۸٫۳۶	۶۲۸
۳	سربار	۷٫۴۵۰	۸٫۳۶	۸۹۱
جمع سرمایه در گردش جرم منیزیتی				۷٫۲۳۰
ب) جرم آلومینایی
۱	مواد اولیه	۹۵٫۰۰۰	۱۰٫۸۷	۸٫۷۴۰
۲	دستمزد	۵٫۲۵۰	۱۰٫۸۶	۴۸۳
۳	سربار	۱۱٫۸۵۰	۱۰٫۸۶	۱٫۰۹۱
جمع سرمایه در گردش جرم منیزیتی				۱۰٫۳۱۴
جمع سرمایه در گردش جرم منیزیتی و جرم آلومینایی				۱۷٫۵۴۴

محصول	مقدار تولید و فروش (تن)	مواد اولیه		دستمزد		سربار		بهای تمام شده هر محصول (ریال)	بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)
		نرخ (ریال)	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	قیمت تمام شده (میلیون ریال)
جرم های منیزیتی	۵۹۸	۹٫۵۵۰	۵٫۷۱۱	۱٫۰۵۰	۶۲۸	۱٫۴۹۰	۸۹۱	۱۲٫۰۹۰	۷٫۲۳۰
جرم های آلومینایی	۴۶۰	۱۹٫۰۰۰	۸٫۷۴۰	۱٫۰۵۰	۴۸۳	۲٫۳۷۰	۱٫۰۹۱	۲۲٫۴۲۰	۱۰٫۳۱۴
جمع	۱٫۰۵۸		۱۴٫۴۵۱		۱٫۱۱۱		۱٫۹۸۲		۱۷٫۵۴۴

• زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری:
  • تولید جرم های نسوز (آلومینیایی و منیزیتی) با ظرفیت اسمی ۱۰,۰۰۰ تن در سال:

روزهای کاری / سال	شیفت کاری روزانه	متوسط تولید روزانه/شیفت (تن)	ظرفیت اسمی (تن / سال)	شرح	ردیف
۳۰۰	۱	۳۳	۱۰،۰۰۰	تولید جرمهای نسوز (آلومینیایی و منیزیتی)	۱

• ظرفیت اسمی تولید : ۵۰۰۰تن جرم منیزیتی ، ۵۰۰۰تن جرم آلومینایی

ردیف	نام محصول	ظرفیت اسمی	واحد	سال اول( ۵۰%)	سال دوم( ۷۵%)	سال سوم به بعد(۱۰۰%)
۱	جرمهای منیزیتی	۵,۰۰۰	تن	۲,۵۰۰	۳,۷۵۰	۵,۰۰۰
۲	جرمهای آلومینایی	۵,۰۰۰	تن	۲,۵۰۰	۳,۷۵۰	۵,۰۰۰
جمع کل :		۱۰,۰۰۰	تن	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰

• پیش بینی ظرفیت تولید محصولات:

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی فعلی	بودجه سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		سال۱۳۹۹
				عدم و انجام افزایش سرمایه		عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
انواع جرم های نسوز	تن	۲۰,۰۰۰	۱۶،۸۰۰	۱۸،۰۰۰	۱۸،۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۰٫۰۰۰	۳۰٫۰۰۰
انواع قطعات نسوز	تن	۲,۰۰۰	۱،۵۰۰	۱،۹۵۰	۱،۹۵۰	۱،۹۵۰	۱،۹۵۰	۱،۹۵۰	۱،۹۵۰	۱٫۹۵۰	۱٫۹۵۰
انواع صفحات دریچه کشویی	عدد	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹،۳۰۰	۹،۳۰۰	۹،۵۰۰	۹،۵۰۰	۹،۵۰۰	۹،۵۰۰	۹٫۵۰۰	۹٫۵۰۰

 

 

• برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

شرح		۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	جمع
	افزایش سرمایه	—	۷۸٫۰۰۰	—	۷۸٫۰۰۰
	تسهلات	—	۲۶٫۰۰۰	—	۲۶،۰۰۰
	منابع داخلی	۱۵٫۵۰۰	۱٫۸۸۰	۹٫۰۰۰	۲۶٫۳۸۰
	جمع منابع	۱۵٫۵۰۰	۱۰۵٫۸۸۰	۹٫۰۰۰	۱۳۰٫۳۸۰
	خرید زمین	۷،۵۰۰	—	—	۷٫۵۰۰
	محوطه سازی	۶،۰۴۸	۱٫۹۵۲	—	۸٫۰۰۰
	کارهای عمرانی بنا و ساختمان	—	۳۹،۹۰۰	—	۳۹،۹۰۰
	ماشین آلات و تجهیزات	—	۳۳،۲۵۰	—	۳۳،۲۵۰
	تاسیسات و تجهیزات جانبی	—	۷،۰۰۰	—	۷،۰۰۰
	متفرقه	—	۶،۸۵۸	۴٫۴۷۸	۱۱٫۳۳۶
	هزینه های دوران ساخت	—	۴،۶۸۰	۱٫۱۷۰	۵٫۸۵۰
	سرمایه در گردش	—	—	۱۷٫۵۴۴	۱۷٫۵۴۴
	جمع مصارف	۱۳٫۵۴۸	۹۳٫۶۴۰	۲۳٫۱۹۲	۱۳۰٫۳۸۰

• برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح توسعه واحد ۱۰ هزار تن جرم های نسوز در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان اقدام نماید.

 

شرح	سال اول ۱۳۹۵	سال دوم ۱۳۹۶	سال سوم ۱۳۹۷	سال چهارم ۱۳۹۷	سال پنجم ۱۳۹۸	سال ششم ۱۴۰۰	جمع
خرید زمین و محوطه سازی	۸۰	۲۰					۱۰۰
عملیات ساختمانی تولید، جنبی و پشتیبانی		۷۵	۲۵				۱۰۰
خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات		۱۰	۹۰				۱۰۰
سایر عملیات ساخت		۶۰	۴۰				۱۰۰
بهره برداری				۵۰	۲۵	۲۵	۱۰۰

 

* قابل توضیح است که مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از مخارج پیش بینی شده اجرای طرح از محل منابع داخلی (مطالبات جاری و آزاد سازی سپرده های قرارداد های خدماتی) در نظر گرفته شده است که با توجه به بدهی های جاری شرکت ( شامل حساب های پرداختنی و تسهیلات جاری) و همچنین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت فعالیت های جاری، تأمین تمام مخارج اجرای طرح از محل مطالبات برای شرکت مقدور نمی باشد.

از این رو در صورت عدم دریافت مجوزا افزایش سرمایه به دلیل کمبود نقدینگی و عدم توانایی شرکت جهت اخذ تسهیلات بیشتر ( مبلغ تسهیلات دیده شده در اجرای طرح از محل تسهیلات مبلغ ۲۶ میلیارد ریال می باشد) نسبت به مبلغ پیش بینی شده و ملزم بودن شرکت نسبت به پرداخت مطالبات سهامداران، شرکت ناگزیر به توقف احداث اجرای طرح توسعه نموده و با ظرفیت فعلی به تولید می پردازد تا در صورت افزایش توان مالی شرکت در سال های آتی، اجرای طرح را تکمیل نماید.

جدول اطلاعات مقایسه ای شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شرکت های صنعت مشابه در تابلو فرابورس ایران

طبقه: فرآورده های نسوز- سال مالی ۱۳۹۴
ردیف	نام شرکت	سال مالی	سرمایه مبیلیون ریال	فروش میلیون ریال	فروش/سرمایه	سرمایه در گردش	دوره وصول مطالبات	گردش مجموع دارایی ها
۱	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۲,۰۰۰	۴۰۷,۲۷۳	۵٫۶۶	۸۳,۳۳۶	۱۹۳٫۵۳	۱۰۹%
۲	تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۳,۰۶۵	۵۰۰,۴۹۳	۶٫۸۵	۲۸۹,۰۱۱	۲۷۸٫۹۱	۵۶%
۳	فرآورده نسوز پارس	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۱۶	۳٫۹۷	۱۰۱,۴۷۹	۲۴۲٫۷۲	۸۰%
۴	فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۴۶	۲٫۱۷	۲۴۷,۱۰۲	۱۷۷٫۵۳	۷۴%
۵	فرآورده های نسوز ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۷۲,۸۸۶	۳۸۸,۳۰۶	۱٫۰۴	۲۴۵,۷۵۸	۲۱۱٫۷۸	۶۱%

 

توضیحات تکمیلی:

• پیش بینی فاز ساخت ۲ سال و از تاریخ تیرماه ۱۳۹۵ لغایت خرداد ماه ۱۳۹۷ برآوردگردیده است.

• پیش بینی فاز بهره برداری ۲۰ سال و از تاریخ تیرماه ۱۳۹۷ لغایت اسفندماه ۱۴۱۶ می باشد و از سال سوم به بعد پیش بینی می گردد با ظرفیت ۱۰۰ درصد تولید شود.

 

۲-۷-    بهای تمام شده محصولات:

لازم به ذکر است که هزینه های دوران بهره برداری بدون افزایش قیمت سالیانه و با ظرفیت تولید سال اول ۵۰% سال دوم۷۵% وازسال سوم به بعد بصورت ۱۰۰% محاسبه گردیده است. مضافاً قیمت های برآورد گردیده بهای تمام شده محصولات در اجرای طرح با توجه به نیاز و سفارشات مشتریان در آن منطقه می باشد.

• بهای تمام شده جرمهای آلومینایی

• بهای تمام شده جرمهای منیزیتی

• جمع کل بهای تمام شده جرمهای آلومینایی و منیزیتی

  

 

• برآورد میزان فروش سالیانه طرح :

قابل ذکر است که درآمد حاصل از فروش محصولات بدون افزایش قیمت سالیانه و با ظرفیت تولید سال اول ۵۰% سال دوم۷۵% وازسال سوم به بعد بصورت ۱۰۰% محاسبه گردیده است.

• خلاصه درآمد حاصل از فروش

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

پیش‌بینی صورت سود و زیان

پیش‌بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	سال ۱۳۹۴	بودجه سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸
			عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۴۰۷٫۲۷۳	۵۱۲,۳۶۰	۵۵۲,۹۹۵	۵۵۲,۹۹۵	۵۸۰,۶۰۰	۶۹۳,۱۰۰	۶۰۹,۶۰۰	۷۷۸,۳۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۱٫۴۵۴)	(۴۳۶,۴۳۸)	(۴۷۶,۳۷۳)	(۴۷۶,۳۷۳)	(۴۹۶,۴۰۰)	(۵۸۲٫۶۷۵)	(۵۱۲,۰۰۰)	(۶۴۱٫۴۱۲)
سود ناخالص	۸۵٫۸۱۹	۷۵,۹۲۲	۷۶,۶۲۲	۷۶,۶۲۲	۸۴,۲۰۰	۱۱۰٫۴۲۵	۹۷,۶۰۰	۱۳۶٫۹۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۱۰۱)	(۲۳,۵۰۰)	(۲۵,۸۵۰)	(۲۵,۸۵۰)	(۲۸,۴۳۵)	(۲۹,۱۳۸)	(۳۱٫۲۷۸)	(۳۲٫۳۳۲)
سایر اقلام عملیاتی	۴۴۴	۵۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۶۱۰	۶۱۰	۶۷۱	۶۷۱
سود عملیاتی	۶۵٫۱۶۲	۵۲,۹۲۲	۵۱,۳۲۲	۵۱,۳۲۲	۵۶,۳۷۵	۸۱٫۸۹۷	۶۶٫۹۹۳	۱۰۵٫۲۷۷
هزینه های مالی	(۱۸,۵۸۱)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰)	(۲۶,۰۱۰)	(۲۳,۰۰۰)	(۲۷,۶۸۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱,۵۹۳	۷۶۳	۵۹۳	۵۹۳	۹۲۵	۹۲۵	۱,۰۱۷	۱,۰۱۷
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۳,۶۷۹	۴,۲۳۷	۴,۹۰۷	۴,۹۰۷	۵,۱۱۵	۵,۱۱۵	۵,۶۲۶	۵,۶۲۶
سود خالص قبل از کسر مالیات	۶۱٫۸۵۳	۳۷,۹۲۲	۳۴,۸۲۲	۳۴,۸۲۲	۳۹,۹۱۵	۶۱٫۹۲۷	۵۰٫۶۳۶	۸۴٫۲۴۰
مالیات بر درآمد	(۱۱,۳۴۰)	(۷,۸۱۹)	(۷,۰۶۱)	(۷,۰۶۱)	(۷,۹۶۱)	(۱۲,۱۶۴)	(۱۰٫۳۳۸)	(۱۶,۹۹۸)
سود خالص	۵۰٫۵۱۲	۳۰,۱۰۳	۲۷,۷۶۱	۲۷,۷۶۱	۳۱,۹۵۴	۴۹٫۷۶۳	۴۰٫۲۹۸	۶۷٫۲۴۲
سود عملیاتی هر سهم	۶۹۰	۵۶۰	۵۴۴	۵۴۴	۵۹۷	۸۶۷	۷۰۹	۱٫۱۱۵
سود غیر عملیاتی هر سهم	۱۱	(۱۴۲)	(۱۵۸)	(۳۵۸)	(۱۵۳)	(۵۳۶)	(۱۵۰)	(۶۶۷)
سود پایه هر سهم	۷۰۲	۴۱۸	۳۸۶	۱۸۵	۴۴۴	۳۳۲	۵۶۰	۴۴۸
سرمایه	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

• در رابطه با نحوه محاسبه مالیات بر عملکرد طرح، توضیح این نکته ضروری به نظر می رسد که مبلغ مالیات به جهت محافظه کاری، بدون در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی محاسبه و گزارش گردیده است.

پیش‌بینی گردش سود انباشته

 

شرح	سال ۱۳۹۴	بودجه سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸
			عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص	۵۰٫۵۱۲	۳۰,۱۰۳	۲۷,۷۶۱	۲۷,۷۶۱	۳۱,۹۵۴	۴۹٫۷۶۳	۴۰٫۲۹۸	۶۷٫۲۴۲
سود  انباشته ابتدای سال	۵۶٫۱۳۸	۵۴,۹۵۵	۴۰٫۷۲۳	۴۰٫۷۲۳	۴۵٫۸۷۶	۴۴٫۴۸۸	۵۹٫۷۵۸	۷۳٫۶۹۱
تعدیلات سنواتی	(۱۱,۲۹۳)	(۳٫۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود انباشته ابتدای سال- تعدیل شده	۴۴٫۸۴۵	۵۱٫۶۶۰	۴۰٫۷۲۳	۴۰٫۷۲۳	۴۵٫۸۷۶	۴۴٫۴۸۸	۵۹٫۷۵۸	۷۳٫۶۹۱
سود سهام مصوب	(۳۸,۸۸۰)	(۴۱٫۰۴۰)	(۲۲٫۶۰۸)	(۲۲٫۶۰۸)	(۱۸٫۰۷۲)	(۱۸٫۰۷۲)	(۲۰٫۷۷۹)	(۲۶٫۳۵۲)
	۵٫۹۶۵	۱۰٫۶۲۰	۱۸٫۱۱۵	۱۸٫۱۱۵	۲۷٫۸۰۴	۲۶٫۴۱۶	۳۸٫۹۷۹	۴۷٫۳۳۹
سود قابل تخصیص	۵۶٫۴۷۷	۴۰٫۷۲۳	۴۵٫۸۷۶	۴۵٫۸۷۶	۵۹٫۷۵۸	۷۶٫۱۷۹	۷۹٫۲۷۷	۱۱۴٫۵۸۱
اندوخته قانونی	(۲,۴۹۴)	۰	۰	(۱,۳۸۸)	۰	(۲٫۴۸۸)	۰	(۳٫۳۶۲)
سود انباشته پایان سال	۵۳٫۹۸۳	۴۰٫۷۲۳	۴۵٫۸۷۶	۴۴٫۴۸۸	۵۹٫۷۵۸	۷۳٫۶۹۱	۷۹٫۲۷۷	۱۱۱٫۲۱۹

 

پیش‌بینی گردش تسهیلات

شرح	سال ۱۳۹۴ – تجدید نظر	بودجه سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸
			عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۶۱٫۷۰۸	۸۲٫۹۶۷	۱۱۴٫۷۰۰	۱۱۴٫۷۰۰۰	۱۲۴٫۷۰۰	۱۵۰٫۷۰۰	۱۰۴٫۷۰۰	۱۳۰٫۷۰۰
دریافت تسهیلات طی دوره	۱۶۵٫۵۹۲	۱۶۰٫۶۰۱	۱۰۰٫۰۰۰	۱۲۶٫۰۰۰	۱۱۰٫۰۰۰	۱۱۰٫۰۰۰	۱۲۵٫۰۰۰	۱۲۵٫۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	(۱۴۴٫۳۳۳)	(۱۲۸,۸۶۸)	(۹۰٫۰۰۰)	(۹۰٫۰۰۰)	(۱۳۰٫۰۰۰)	(۱۳۰٫۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۶۷۰)
مانده تسهیلات انتهای دوره	۸۲٫۹۶۷	۱۱۴٫۷۰۰	۱۲۴٫۷۰۰	۱۵۰٫۷۰۰	۱۰۴٫۷۰۰	۱۳۰٫۷۰۰	۱۱۹٫۷۰۰	۱۳۷٫۰۳۰
نرخ تسهیلات- میانگین	۱۸%	۱۸%	۱۸%	۱۸%	۱۸%	۱۸%	۱۸%	۱۸%
هزینه مالی (شامل هزینه های مالی طرح)	۱۸٫۵۸۱	۲۰,۰۰۰	۲۲٫۰۰۰	۲۲٫۰۰۰	۲۲٫۵۰۰	۲۶٫۰۱۰	۲۳٫۰۰۰	۲۷٫۶۸۰

هزینه های مالی تسهیلات طرح به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

شرح	سال ۱۳۹۴	۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸
			عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
مخارج سرمایه ایی	–	–	–	۴٫۶۸۰	–	۱٫۱۷۰	–	–
مخارج جاری	–	–	–	–	–	۳٫۵۱۰	–	۴٫۶۸۰
جمع	–	–	–	۴٫۶۸۰	–	۴٫۶۸۰	–	۴٫۶۸۰

مفروضات مبنای پیش‌بینی صورت سود و زیان

مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه طی سه سال آتی به شرح زیر می باشد:

1. مبنای پیش بینی های صورت پذیرفته، درآمد پیش بینی شده هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ براساس عملکرد ۹ ماهه انتشار یافته به تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ می باشد.

2. در پیش بینی های مذکور، نرخ افزایش در آمد ها ۱۲ درصد و نرخ افزایش هزینه های تولید ۱۱درصد و با فرض تداوم شرایط حاکم بر بودجه عملکرد سال ۱۳۹۵ و عملکرد واقعی ۹ ماهه و همچنین تعدیل افزایشات هزینه و درآمد ناشی از راه اندازی و فروش محصولات جدید، تهیه گردید.

3. افزایش هزینه های مالی در پیش بینی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با فرض ثابت بودن نرخ تهسیلات در سال های آتی، به دلیل پیش بینی دریافت تسهیلات جدید در سال ۱۳۹۶ می باشد.

4. هزینه مالی و فروش، اداری و عمومی با نرخ ۱۰ درصد رشد در سال پیش بینی گردیده است.

5. برای سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی، به طور میانگین ۳ سال نرخ ۱۰ درصد رشد سالیانه لحاظ شده است.

6. درصد تقسیم سود شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، با توجه به سیاست تقسیم سود شرکت هلدینگ، ۷۵ (سال ۱۳۹۵) و ۶۵ درصد (سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) سود خالص فرض گردیده است.

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، با ریسک­های با اهمیتی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر می‌باشد:

1. با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی در تولید از طریق واردات تامین می شود، لذا نوسانات نرخ ارز یکی از ریسک های با اهمیت شرکت خواهد بود.
2. باتوجه به اینکه مصرف اقلام نسوز در شرکت های فولادی تحت تاثیر مستقیم میزان تولیدات فولاد در آن شرکت ها می باشد، لذا کاهش میزان تولیدات فولاد و به تبع آن کاهش فروش اقلام نسوز از جمله ریسک های دیگری است که می تواند بر سود آوری شرکت تاثیر بگذارد.
3. کاهش حاشیه سود فروش محصولات در منطقه هرمزگان به دلیل ایجاد رقبای جدید در سال های آتی در آن منطقه نیز یکی دیگر از ریسک های این طرح می باشد.

پذیره‌نویسی سهام

نحوه عمل ناشر در صورت عدم استفاده سهامداران از حق‌تقدم ها در عرضه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضۀ عمومی آن از طریق فرابوریس ایران اقدام نماید.

 

مشخصات متعهد پذیره‌نویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت توکا تولید اسپادان متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی به شرح جدول زیر می باشد:

 

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	نوع قرارداد	میزان تعهدات
شرکت توکا تولید  اسپادان	سهامی خاص	سرمایه گذاری	متعهد پذیره‌نویسی	خرید کل سهام باقی مانده پس از عرضه عمومی سهام

هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویس:

شرکت توکا تولید اسپادان در قبال قبولی سمت متعهد پذیره نویسی هزینه ای دریافت نمی دارد.

نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره­نویسی نشده) را پس از کسر هزینه های مرتبط با فروش حق تقدم های یاد شده، بلافاصله پس از ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها، به حساب بستانکاری دارندگان حق تقدم های استفاده نشده منظور نماید.