اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)
ثبت‌شده به شمارۀ ۱۷۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹
به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده ۰۲/۰۹/۱۳۹۹ و جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ و مجوز شماره ۱۹۶-۸۲۴۹۸۳/۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۱.۱۳۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۳۳۳.۵۳۱.۶۴۲ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۲۶.۴۶۸.۳۵۸ سهم ۱.۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۴۰۱۳۰۴۰۲۰۸۵۰۰۴۵۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ اداره ثبت شرکت ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:
۱- موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه عبارت است از:
الف_ ساخت و تولید کلیه محصولات و فرآورده های نسوز، تعمیر و نگهداری انواع نسوز، انجام خدمات مکانیکی، برق، تاسیساتی، نصب و راه اندازی و کلیه عملیات پیمانکاری.
ب_ مشاوره، مطالعه، تهیه طرح نظارت،انجام پیمانکاری مربوط به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی.
ج_ صادرات و واردات کلیه ادوات و تجهیزات، ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه ای که به نحوی از انحاء با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
د_ انجام کلیه معاملات، مبادلات مالی و بازرگانی و صنعتی و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و مؤسسات که با موضوع فعالیت شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط باشد.
و_ اخذ هر گونه نمایندگی از شرکت ها و سازمان ها در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت وفق تعهدات مربوط.
۲- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:
آدرس دفتر مرکزی: استان اصفهان – شهر اصفهان – محله هزار جریب – خیابان ششم ملاصدرا – پلاک ۱/۱۲ – کد پستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۵۷
آدرس کارخانه: استان اصفهان – شهر اصفهان – شهرک صنعتی سه راهی مبارکه – آخر خیابان دهم – فاز دوم – پلاک ۸ – کد پستی ۸۴۸۶۱۳۵۱۷۶
شرکت فاقد شعبه می باشد.
۳ – سرمایۀ فعلی شرکت: ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
۴ – موضوع افزایش سرمایه: اجرای طرح توسعه پروژه تولید ۱۰ هزار تن آجر کربن منیزیت
۵ – محل افزایش سرمایه: مبلغ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
۶ – مبلغ افزایش سرمایه: ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
۷ – مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
۸ – مدت شرکت: نامحدود
۹ – نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۱۰ – ارزش اسمی هر سهم: ۱.۰۰۰ ریال،
۱۱ – مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۵۳۱.۶۴۲.۰۰۰ ریال،
۱۲ – تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۴۶۸.۳۵۸ سهم،
۱۳ – مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
| سمت | کد ملی | شماره شناسنامه | نام پدر | نماینده | شناسه ملی اشخاص حقوقی | شماره ثبت اشخاص حقوقی | اشخاص حقوقی |
| رئیس هیئت مدیره (غیر مؤظف) | ۶۳۳۹۸۴۵۴۴۴ | ۱۴ | حسین علی | ایاز اسماعیلی دزکی | ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ | ۶۱۲۴ | شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد |
| عضو هیئت مدیره (غیر مؤظف) | ۴۶۲۱۴۴۴۴۲۵ | ۶۱۲ | حبیب الله | ایرج مختارپور | ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷ | ۷۹۲۱ | شرکت بازرگانی توکا تدارک |
| نائب رئیس هیئت مدیره (مؤظف) | ۱۲۸۴۴۳۳۵۶۰ | ۱۱۴۹ | عنایت اله | عطاءاله برنا | ۱۰۲۶۰۲۸۴۸۰۱ | ۷۳۷۳ | شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه |
| عضو هیئت مدیره (غیر مؤظف) | ۱۲۸۷۸۵۸۹۴۵ | ۵۹۰ | آقا میرزا | سید اصغر مدنی | ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ | ۱۹۹۱۵ | شرکت راهبران فولاد اصفهان |
| مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (مؤظف) | ۱۲۸۶۴۱۸۱۳۵ | ۶۷۸ | عبدالرحیم | محمد جواد کریمی | ۱۰۲۶۰۲۵۲۹۹۴ | ۴۱۴۷ | شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب |
* شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره میباشد.
۱۴ – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتوانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند و هر سهامدار برای هر سهم فقط یک رای خواهد داشت.
۱۵ – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهام الزامیست.
تشکیل اندوخته طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود حاصل شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید، همین که اندوخته قانونی یک دهم سرمایه شود موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا زمانی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. همچنین به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق ماده ۵۳ اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۶ – تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۱۷ – مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام میباشد.
۱۸ – مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت است.
۱۹ – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با ۲.۵۱۰.۱۷۶ و ۶۶.۲۷۸ میلیون ریال میباشد. همچنین بر اساس یادداشت ۲-۳۴ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۴.۸۴۲.۸۱۳ میلیون ریال میباشد.
۲۰ – مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ به‌مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
۲۱ – حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۴۶۸.۳۵۸ سهم
۲۲ – مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
| موضوع فعالیت | میزان تعهدات | شخصیت حقوقی | نام متعهد |
| سرمایه گذاری و مشارکت و در اختیار گرفتن اداره شرکت ها و موسسات | خرید کلیه حق تقدمهای استفاده نشده | سهامی عام | شرکت سرمایه گذاری توکافولاد |
| خدماتی و تولیدی | خرید کلیه حق تقدمهای استفاده نشده | سهامی خاص | شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه |
۲۳ – روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های کار و کارگر و فرصت امروز (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.
۲۴ – چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
۲۵ – مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حساب شمارۀ ۱۴۴۶۳۰۴۶۵۲۴۰۳ به‌نام شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)، نزد بانک سپه شعبۀ مجتمع فولاد مبارکه، کد شعبه ۱۴۴۶
۲۶ – کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس tukaref.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه‌مندان میباشد.
۲۷ – مشخصات سهامداران بالای ده درصد:
| درصد مالکیت | تعداد سهام | نوع شخصیت حقوقی | نام سهامدار |
| ۵۲.۲۴ | ۴۰۲.۲۴۲.۲۳۵ | سهامی عام | شرکت سرمایه گذاری توکافولاد |
۲۸ – نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) و شرکت غلطک ها و لاستیک های صنعتی مبارکه (سهامی خاص) متعهد گردیده اند تا نسبت به خرید کل حق تقدمهای استفاده نشده ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی اقدام نماید.
نکات مهم:
- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
- پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای
هیئت مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا(سهامی عام)
